Para proveer un servicio de excelencia, nos enfocamos en entender la tolerancia al riesgo de cada cliente, sus necesidades y preferencias de liquidez, y grado de apalancamiento (si lo hay). Esto nos permite construir portafolios a medida de las preferencias, circunstancias y necesidades de cada cliente.

Nuestra obligación fiduciaria como RIAs (‘registerd investment advisors’ ante la SEC) es la de siempre poner las necesidades de nuestros clientes por encima de todo. Los asesores empleados por bancos y casas de bolsa tienen que satisfacer requisitos menos exigentes de aplicabilidad de los instrumentos financieros que recomiendan. Los oficiales de cuenta de las grandes instituciones financieras no están obligados a priorizar los intereses de sus clientes. De hecho, sus incentivos no son siempre consistentes con ello.

Nuestra firma no recibe ningún tipo de compensación por los instrumentos que elegimos u operamos. Nuestros ingresos provienen solamente de la compensación directa de nuestros clientes. Nuestra independencia y el esquema de compensación garantizan que seamos realmente el verdadero asesor de confianza para nuestros clientes.