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Managed Accounts

El diseño de portafolios se define como la práctica en la cual se decide el mix de índices, monedas, commodities, acciones, bonos y cash que genere el mejor perfil de retorno y riesgo dada la visión del mundo. En las Managed Accounts ese mix puede cambiar según las preferencias del cliente, manteniendo la consistencia con nuestra visión de la economía global. Por ejemplo, si un cliente manifiesta cierto sesgo hacia los Mercados Emergentes, en su Managed Account puede hacerlo y se verá reflejado en un portafolio con mayor concentración de activos de dicha característica. Esta flexibilidad no es posible en un Fondo.

Nuestro trabajo es personalizado y a medida del cliente. Partimos de un profundo entendimiento de la situación económica total del cliente (activos reales y financieros, actividad económica, etc.), y encaramos el diseño del portafolio óptimo de forma disciplinada y analítica. Nos esforzamos por entender las idiosincrasias de cada cliente, sus preferencias y objetivos, de manera de poder diseñar el portafolio que mejor se adapte a ellas.

Otra característica de las Managed Accounts es que el cliente mantiene los activos en cuentas de banco a su nombre. Es decir, si el cliente tiene una cuenta en un banco, Baffin Advisors, operará los activos desde esa cuenta.

En nuestra experiencia, existe un tamaño mínimo de Managed Accounts para lograr que el portfolio sea estructurado de manera óptima. Ese tamaño es cercano a USD 5 millones.

Baffin Advisors